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TestLab

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

C12 · Banque, assurance, immobilier

Vos pistes de métiers

Découvrez les grandes directions et les métiers qui ressemblent à votre profil TestLab, à partir de vos intérêts professionnels.

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Le métier

Activités caractéristiques et description du métier, d'après le répertoire ROME.

Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances. Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire Conseille sur les investissements financiers et immobiliers Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales Forme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales

Accès au métier

Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance. Une certification AMF est obligatoire. Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise.

Les conditions d'accès sont données à titre d'information : elles n'entrent pas dans l'indice d'adéquation.

Ce que demande ce métier

Lecture TestLab de la fiche ROME, organisée par repères : intérêts professionnels du métier, environnement et contextes d'exercice, compétences attendues. Ces repères décrivent le métier et servent de base à la comparaison avec votre profil.

Intérêts professionnels du métier

Profil d'intérêts documenté pour ce métier (RIASEC · répertoire ROME) · dominante Conventionnel et Entreprenant. Il décrit le métier, pas vos résultats personnels.

  • RRéaliste
    9
  • IInvestigateur
    48
  • AArtistique
    13
  • SSocial
    53
  • EEntreprenant
    72
  • CConventionnel
    83

Environnement et contextes d'exercice

Ce que la fiche ROME met en avant

  • AutonomiePrésent
  • Contact avec le publicPrésent
  • Cadre et stabilitéPrésent
  • Rythme et changementPrésent
  • Création et innovationModéré

Compétences et manières de travailler attendues

Savoir-être mis en avant par la fiche ROME (distincts des intérêts et des conditions réglementaires)

  • OrganisationPrésent
  • Écoute et chaleurPrésent
  • InitiativePrésent
  • AnalysePrésent
  • AffirmationPrésent

Métiers proches

Mobilités proposées par le ROME (répertoire France Travail).