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TestLab

Conseiller de clientèle bancaire

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

C12 · Banque, assurance, immobilier

Vos pistes de métiers

Découvrez les grandes directions et les métiers qui ressemblent à votre profil TestLab, à partir de vos intérêts professionnels.

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Le métier

Activités caractéristiques et description du métier, d'après le répertoire ROME.

Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers. Accueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins Evaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d'épargne Identifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels Assure le suivi des opérations bancaires et veille à la qualité du service offert et au respect des procédures de sécurité Peut participer à des actions commerciales pour promouvoir les produits de la banque

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l'assurance, banque, finance. Une certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) est obligatoire.

Les conditions d'accès sont données à titre d'information : elles n'entrent pas dans l'indice d'adéquation.

Ce que demande ce métier

Lecture TestLab de la fiche ROME, organisée par repères : intérêts professionnels du métier, environnement et contextes d'exercice, compétences attendues. Ces repères décrivent le métier et servent de base à la comparaison avec votre profil.

Intérêts professionnels du métier

Profil d'intérêts documenté pour ce métier (RIASEC · répertoire ROME) · dominante Entreprenant et Conventionnel. Il décrit le métier, pas vos résultats personnels.

  • RRéaliste
    8
  • IInvestigateur
    49
  • AArtistique
    16
  • SSocial
    52
  • EEntreprenant
    80
  • CConventionnel
    74

Environnement et contextes d'exercice

Ce que la fiche ROME met en avant

  • Contact avec le publicPrésent
  • Cadre et stabilitéPrésent
  • Rythme et changementModéré

Compétences et manières de travailler attendues

Savoir-être mis en avant par la fiche ROME (distincts des intérêts et des conditions réglementaires)

  • OrganisationPrésent
  • AnalysePrésent
  • AffirmationPrésent
  • InitiativePrésent
  • Écoute et chaleurModéré

Métiers proches

Mobilités proposées par le ROME (répertoire France Travail).